债券名称

唐山银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券

债券代码

242280002

债券简称

22唐山银行永续债01

债券期限

     本期债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。本期债券发行设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起5年后，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本期债券。

计息方式

     附息式浮动利率。

     本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本期债券申购文件公告日或基准利率调整日前5个交易日（不含当日）中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）认可的其他网站）公布的中债国债到期收益率曲线5年期品种到期收益率的算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。本期债券发行时的基准利率为2.60%。固定利差为本次债券发行时确定的票面利率扣除本次债券发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整，为2.20%。

     在基准利率调整日（即发行缴款截止日每满5年的当日），将确定未来新的一个票面利率调整期内的票面利率水平，确定方式为根据基准利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基准利率在调整日不可得，届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则。

簿记建档日

2022年11月29日

起息日

2022年12月1日

计划发行总额

25亿元

实际发行总额

25亿元

发行价格

100元/百元面值

发行时票面利率

4.80%

牵头主承销商、

簿记管理人

中信证券股份有限公司

联席主承销商

中国银河证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司